电动化
中国电动车电池市场 宁德时代独霸局面开始松动
📋总体概括
全球动力电池龙头宁德时代的垄断地位出现松动迹象：股价自5月高点下跌34%，市值蒸发约1000亿美元。理想汽车宣布将逐步为全系车型配备自研电池，小米澎程系列全系搭载参与研发的龙甲电池，并引入中创新航、欣旺达等新供应商。车企在价格战挤压下试图「去宁德化」以增强议价能力，动力电池供应格局正从一家独大走向多元化。
⚡关键信息
- ▸宁德时代股价从5月历史高点下跌34%，市值蒸发1000亿美元（约1276亿新元）
- ▸理想汽车9月7日宣布逐步为所有车型配备自研电池，理想i6曾因宁德时代交付延迟而推迟上市
- ▸小米澎程系列全系搭载参与研发的龙甲电池，并与中创新航、欣旺达达成战略合作
- ▸摩根士丹利分析师认为车商在成本挤压下推进供应商多元化，商业上合乎逻辑
- ▸行业流传「天下苦宁王久矣」，指宁德时代凭主导地位获取超额利润，挤压下游车企
🔥犀利点评
这不是供应链波动，是产业链利润分配的必然再平衡。宁德时代靠规模和定价权把车企利润抽干，价格战打到肉疼时，理想、小米们自研电池、扶植二供三供，本质是把命脉拿回自己手里。所谓「去宁德化」未必能撼动其技术和产能护城河，但议价权一旦被打破，宁王躺着赚钱的时代就结束了。
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