产业观察
AI 颠覆担忧消退，美国软件股创 2026 年阶段新高
📋总体概括
美国软件股在盈利预期上调推动下创出2026年阶段新高，标普500软件与服务指数周二上涨1.3%，达2025年11月以来最高点，此前7-9月录得2020年二季度以来最大季度涨幅。Salesforce、ServiceNow、埃森哲等财报亮眼，叠加与AI实验室的合作，推动板块自6月下旬复苏。市场此前担忧AI将颠覆软件行业，如今分析师认为这种担忧被夸大，AI更多是赋能而非颠覆，软件板块有望跑赢半导体。
⚡关键信息
- ▸标普500软件与服务指数周二涨1.3%，创2025年11月以来新高
- ▸该指数7-9月录得2020年二季度以来最大季度涨幅
- ▸Crowdstrike、Fortinet、Palo Alto Networks今年股价涨幅均达三位数
- ▸Salesforce、ServiceNow、埃森哲财报亮眼，并与AI实验室达成合作
- ▸软件指数今年累计涨5%，分析师预计有望跑赢半导体板块
🔥犀利点评
半年前市场还在狂欢「AI将杀死SaaS」，如今股价一涨就改口说担忧被夸大——华尔街的记忆和立场一样灵活。但逻辑其实站得住：企业软件握有客户关系、数据和工作流，AI更像新引擎而非掘墓人。网络安全股三位数涨幅更说明，AI带来的安全焦虑本身就是生意。真正的考验不在财报季，而在下一轮AI原生产品真正抢走续费订单的那天。
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