车规芯片
机构：六大主要厂商布局VCSEL NPO，2031年VCSEL市场上看6.5亿颗
📋总体概括
TrendForce集邦咨询最新报告指出，随着数据中心Scale-Up网络传输需求快速增长，VCSEL NPO方案凭借低功耗、维护灵活和供应链成熟等优势受到关注，古河电工、高意、博通、艾迈斯欧司朗、海思等主要厂商均已投入研发。预计2027-2028年起将有大量VCSEL NPO方案落地，叠加短距离光收发模块需求，2031年VCSEL市场需求量有望达6.5亿颗，2025-2031年复合成长率达38%。AI算力扩张正带动光通信上游器件市场进入高速增长期。
⚡关键信息
- ▸TrendForce报告显示数据中心Scale-Up网络传输需求快速增长，推动VCSEL NPO受重视
- ▸古河电工、高意、博通、艾迈斯欧司朗、海思等主要厂商均投入VCSEL NPO研发
- ▸2027-2028年起市场将出现众多VCSEL NPO方案
- ▸预估2031年VCSEL市场需求量有望达到6.5亿颗
- ▸2025-2031年VCSEL需求复合成长率为38%
🔥犀利点评
AI集群的带宽焦虑正沿着产业链逐层传导，从光模块一路烧到上游的VCSEL芯片。38%的年复合增速听着诱人，但这本质上是算力军备竞赛的溢出红利，波动性极大。海思的出现值得注意——国产厂商正卡位光通信关键器件，这不是跟进而是抢时间窗口。谁先把NPO方案做到量产良率，谁才真正吃到这波红利。
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