产业观察
一份“政策猜想”，砸掉光通信千亿市值
📋总体概括
节后首个交易日A股高开低走，一份关于光通信的「政策猜想」传闻引发光芯片板块跌停潮：源杰科技、长光华芯20cm跌停，东山精密、沃格光电等亦跌停，天孚通信午后跌超10%，电子、通信领跌申万一级行业。上证指数收报3811.90点跌0.79%，创业板指跌3.15%，科创50大跌4.82%，全市场成交16943亿元、放量2442亿元，超3700只个股下跌，资金明显流向石油、银行等避险板块，AI硬件高位泡沫遭遇传闻引发的踩踏。
⚡关键信息
- ▸一份未经证实的政策猜想传闻，直接引发A股光芯片、CPO等AI硬件板块跌停潮
- ▸源杰科技、长光华芯双双20cm跌停，东山精密、沃格光电、均胜电子跌停，天孚通信跌超10%
- ▸上证指数收3811.90点跌0.79%，科创50大跌4.82%，超3700只个股下跌
- ▸全市场成交16943亿元，较上一交易日放量2442亿元，恐慌情绪伴随放量出现
- ▸资金从AI硬件流向石油、银行等低估值防御板块，避险特征明显
🔥犀利点评
一则连正式文件都算不上的「政策猜想」，就能砸掉千亿市值，说明AI硬件行情早已脱离基本面，全靠情绪和资金惯性硬撑。高位筹码拥挤，任何风吹草动都是砸盘借口——传闻只是导火索，估值与业绩的背离才是火药桶。资金抱团石油银行不是避险，是识时务。这种靠传闻定价的市场，跌停只是迟早的还账。
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