供应链
两大矿端龙头宣布提价，这13股业绩暴增但股价“砸深坑”
📋总体概括
包钢股份与北方稀土10月9日晚联合公告，将2026年四季度稀土精矿关联交易价格定为不含税38769元/吨（干量，REO=50%），较三季度38565元/吨环比涨0.53%，较2025年四季度26205元/吨高出约48%。稀土价格持续高位带动板块业绩爆发：中稀有色上半年净利润暴增超450%，宁波韵升、盛和资源、北方稀土等上半年净利润均翻倍。但股价与业绩明显背离，13只业绩增幅超20%的个股年内股价下跌，其中8股跌幅超20%。
⚡关键信息
- ▸包钢股份、北方稀土将四季度稀土精矿关联交易价定为不含税38769元/吨，环比涨0.53%
- ▸新定价较2025年四季度26205元/吨高出约48%，稀土价格维持高位
- ▸中稀有色上半年净利润暴增超450%，宁波韵升、盛和资源、北方稀土等净利均翻倍
- ▸13只业绩增幅超20%的稀土永磁个股年内股价下跌，其中8股跌幅超20%
🔥犀利点评
业绩翻倍、股价砸坑，这组背离太典型——市场早就把稀土涨价计入预期，涨的是价格，跌的是对价格持续性的怀疑。40%的同比涨幅说明这轮定价仍在爬坡，但资本要的是边际变化，不是高位横盘。等真跌下来、周期股变周期人生时再谈布局，现在坑底也可能只是半山腰。
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