供应链
光迅科技：预计前三季度归母净利润为11.89亿元-13.10亿元，同比增长65.37%-82.26%
📋总体概括
光迅科技发布业绩预告，预计2025年前三季度归母净利润11.89亿至13.10亿元，同比大增65.37%至82.26%。公司将其归因于全球AI算力资本开支浪潮带动的数通光模块需求快速增长，以及国内云服务商持续加码数据中心建设，公司凭借完备的产品体系承接了这波需求红利。这一增速印证了AI算力扩张对光通信产业链的强拉动效应。
⚡关键信息
- ▸光迅科技预计前三季度归母净利润11.89亿-13.10亿元，同比增长65.37%-82.26%
- ▸业绩增长核心驱动是全球AI算力资本开支浪潮带动数通光模块需求快速增长
- ▸国内云服务商持续加大数据中心建设投入，构成需求第二增长极
- ▸公司称依托完备产品体系支撑业绩稳步提升
🔥犀利点评
又是AI算力红利的光模块故事，增速65%-82%看着亮眼，但本质是搭上资本开支的顺风车——云厂商砸多少钱，光模块厂就吃多少订单，业绩含金量取决于其在800G/1.6T高端市场的真实卡位，而非『完备产品体系』这类官方话术。等AI资本开支潮一放缓，这类业绩的可持续性就要打问号了。
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