供应链🔥7.0
人形机器人要装200GB内存！美光已经在动手了
📋总体概括
美光正研发面向机器人的专用内存EIM（边缘推理内存），将低功耗DRAM堆叠在逻辑芯片上，预计2028年下半年量产。美光高管称机器人AI模型将从目前10-20亿参数向VLM演进，未来人形机器人需要约200GB DRAM和4TB存储，而当前服务型机器人仅12GB DRAM和256GB存储，容量差距达十几倍。HBM因功耗问题暂不适用于电池供电机器人，但高性能机器人未来或将引入。
⚡关键信息
- ▸美光开发机器人专用内存EIM，把LPDRAM堆叠在逻辑芯片上，预计2028年下半年量产
- ▸EIM与PIM存内计算不同，EIM运算结构未公开，两者均通过AI芯片旁挂内存提升数据处理效率
- ▸人形机器人电池供电，HBM功耗过高不可用，主流路线是LPDDR，但带宽已难满足VLM需求
- ▸美光估算未来高性能人形机器人需200GB DRAM和4TB存储，现服务型机器人仅12GB和256GB，差距十几倍
🔥犀利点评
内存厂把宝押在人形机器人身上，本质是HBM在数据中心杀红眼之后寻找第二增长曲线。但200GB内存的机器人当下连量产拐点都没有，美光这是在给2028年的故事提前铺货。真正值得盯的不是EIM堆叠工艺，而是VLM上车机器人这条路线能不能走通——走通了，LPDDR到HBM的功耗鸿沟就是下一个竞争焦点；走不通，这又是一次供应链的自我感动。
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