供应链
长鑫科技：对全球和中国 DRAM 产业中长期前景保持坚定信心
📋总体概括
长鑫科技10月23日回应称，AI对数据吞吐需求快速增长，DRAM作为战略性基础设施的地位将更强化，中国提升DRAM自给能力意义重大，公司对全球和中国DRAM产业中长期前景保持坚定信心。此前其已在9月实现自研LPDDR6量产商用并首发搭载小米18 Fold折叠旗舰，10月量产LPDDR5X，提供12GB至24GB芯片方案及16GB、32GB LPCAMM模组。其发布的2026年前三季度业绩预告显示营收约2650亿至2700亿元，归母净利润1310亿至1325亿元，同比扭亏为盈。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技10月23日表态：AI驱动数据吞吐需求增长，DRAM战略基础设施地位将更强化，对产业中长期前景坚定看好
- ▸长鑫自研LPDDR6芯片9月宣布量产商用，首发搭载小米18 Fold折叠旗舰手机
- ▸长鑫10月宣布量产LPDDR5X，芯片覆盖12GB、16GB、24GB容量点，LPCAMM模组提供16GB和32GB两种规格
- ▸业绩预告显示营收2650亿至2700亿元，同比预增725.96%至741.54%，归母净利润1310亿至1325亿元，同比扭亏为盈
- ▸公司强调DRAM是需要耐心、长期主义和创业精神的行业
🔥犀利点评
周期底部喊信心是存储厂的传统艺能，但这次长鑫的底气确实有点不一样：LPDDR6率先量产上车小米旗舰、LPDDR5X跟进，产品节奏已经追到三星、SK海力士身后一到两代。AI把DRAM从周期品抬成战略品，国产替代需求叠加涨价周期，业绩预告近8倍的营收增速就是明证。但要清醒：HBM才是真正的高地，长鑫还没拿出像样的答案，别让消费级存储的胜利掩盖了最硬的那场仗还没打。
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