智能汽车观察周刊｜第38期 · 发令枪响
九部门十五五规划定下硬目标，特斯拉Cybercab交出专用硬件，电池买卖双方博弈加剧。政策、技术、供应链三条线同时收紧，产业进入新一轮洗牌期。
刊首语
本周最重磅的是九部门十五五规划落地：2030年新能源乘用车占比70%、自动驾驶规模应用，政策目标首次如此明确。与此同时，特斯拉Cybercab无方向盘上路，宁德时代遭客户围攻，消费税叠加产能暂停重塑电池链条。政策定方向、技术交答卷、供应链再洗牌——下半场的发令枪，真的响了。
本周必读
《自动驾驶规模化，发令枪真响了》
九部门联合印发的十五五规划给出2030年70%渗透率与自动驾驶规模应用双硬指标，这是判断未来五年产业节奏的最重要文件，政策底牌全部摊开。
《宁德时代，咋被客户们围攻了？》
理想26.5亿入股欣旺达、小米龙甲电池四分钟锁单破万，车企密集引入二供。读懂电池买卖双方权力关系逆转，就看这一篇。
《特斯拉把方向盘砍了，咋想的？》
45辆无方向盘Cybercab开进奥斯汀，十年Robotaxi叙事首次交出专用硬件。20美分成本模型拆解，是理解特斯拉估值逻辑的关键。
《利润快归零，车企集体下海了？》
8月零售大跌24%、出口暴增78%，消费税挤压叠加特斯拉另辟Robotaxi赛道，国内车企的生存路径正在被迫重选，全景扫描值得一看。
《13款新车，沃尔沃急了？》
沃尔沃史上最大产品计划：2030年前13款新车、6款专供中国，放弃全面纯电转向区域化矩阵。豪华品牌的战略摇摆，是行业转向的镜子。
大事记
- 08-22｜安世中国断供11个月后宣布供应链重建完成——国产化替代的标志性节点
- 08-28｜特斯拉Cybercab在奥斯汀投入Robotaxi运营——十年叙事首次硬件落地
- 09-02｜Cybercab正式加入奥斯汀车队载客——从演示到商业运营的关键一步
- 09-11｜九部门印发智能网联新能源汽车“十五五”规划——2030年硬目标确立
- 09-15｜华为向赛力斯移交问界经营主导权——华为车BU战略收缩的信号
风云榜
1. 安世中国（166次）｜断供11个月完成国产化重建，芯片自主可控的样本案例
2. Waymo（133次）｜自研千TOPS芯片上车、内华达放出8000辆许可，与特斯拉正面开战
3. 宁德时代（132次）｜客户集体引入二供，电池霸主首次感受到议价权松动
4. 华为（115次）｜移交问界主导权，从深度绑定转向轻资产赋能
5. 阿尔法T7（103次）｜极狐新车型热度飙升，北汽突围战的关键落子
下周看点
- 十五五规划配套细则：消费税与产能暂停之后，县域消费新政、车路云项目的落地节奏值得关注，北京13.4亿项目或成样板。
- Robotaxi军备竞赛升级：萝卜快跑借优步登陆迪拜、Waymo自研芯片上车，中美Robotaxi出海与规模化的对撞将在财报季见分晓。
- 电池二供潮扩散：小米、理想之后，下一个官宣自研或入股电池厂的车企是谁？宁德时代的应对将是供应链最大变量。