🔥 文章· 产业观察

安世中国历经境外晶圆断供11个月，完成12英寸平台转型与供应链100%国产化；同期中国道交法修订草案设自动驾驶专章厘清车企责任。一场芯片保供与规则重塑的双线战役

安世中国用11个月完成晶圆供应链100%国产化，道交法修订草案为L3厘清车企责任，特斯拉Robotaxi却在得州暴露出L4运营的残酷现实。三件事叠加，勾勒出中国

安世中国断供11个月后实现12英寸国产化100%，同周道交法草案设自动驾驶专章明确车企责任，而特斯拉Robotaxi在得州把2.3英里开出66分钟。三件事指向同

2026年9月第一周，德意志银行报告确认中德汽车贸易首次逆转，Tesla官宣Cybercab发布，上海“十五五”规划明确L3/L4量产目标。三个信号指向同一判断

德意志银行报告显示2026 Q2德国从中国进口汽车及零部件首超对华出口，对华出口较2022峰值腰斩。几乎同期，小米发布3nm智驾芯片玄戒D100，特斯拉定档无方

2026成都车展华系车密集披露L3测试牌照，余承东称强标实施进入倒计时；同期小米SU7因应急拉手颜色召回39万台，德意志银行数据显示德国对华汽车贸易首次单季逆差

德国对华汽车出口顺差2026年Q2历史性转为逆差，背后是中国电动供应链崛起与德国车企本土化双刃剑。同期，内华达州放行8000台Robotaxi，Waymo自研A

2026年8月，小米因拉手颜色召回39万台SU7、德国对华汽车贸易首次转逆差、萝卜快跑借优步登陆迪拜——三件事拼出中国汽车2.0的完整图景：制造能力已全球领先，

2026年二季度德国对华汽车贸易首次转为赤字；同周萝卜快跑经优步登陆迪拜，特斯拉、优步、Waymo在内华达州获准部署8000辆robotaxi。三条新闻揭示同一

Waymo低成本车型Ojai开放三城、GM封杀ADAS二手件、特斯拉Cybercab无方向盘待发，三件事指向自动驾驶竞赛从技术验证转向成本、维修与合规的深水区。

从小马智行Robotaxi财报、北京车路云13.36亿托底、县域充电桩下沉到通用ADAS维修禁令，智能驾驶产业链正从demo走向资产负债表，成本分摊与商业化验证

8月18日，九部门发文支持新能源车下乡，北京车路云项目政府托底70%，小米交付10.4万辆但毛利承压，小马智行Robotaxi收入增691%，通用禁止ADAS维

Tesla用一支笔让Robotaxi车队暴增50%，而宁德时代在同一周把全球最大锂云母矿的复产规模下调三成。两件事看似无关，实则共同指向一个产业真相：当端侧扩张

工信部启动钠电池针刺摸底，内华达州只给特斯拉Robotaxi批10辆，两个事件共同指向新技术产业化前夜的安全与合规硬约束。本文拆解监管逻辑，分析供应链洗牌与商业

一条强制性北斗定位模块国标，一辆三电机1500马力的腾势Z超跑，两个事件揭示中国智能电动汽车正同时掌握底层标准权与顶层产品定义权。本文从标准落地、供应链出清、性

2026年上半年的三份成绩单，指向同一个拐点：纳芯微车规芯片连续13个季度环比增长，锂电隔膜龙头集体扭亏，特斯拉Cybercab无方向盘出租车冲刺8月公开首发。

美国电动车均价一年跌去1.4万美元，中国交通运输北斗定位模块强标落地，工信部启动钠电池针刺摸底。三件看似孤立的事件，共同指向智能电动汽车底层能力的工程化收敛：成

Waymo拿下加州18县Robotaxi运营权，美国EV均价一年跌去1.4万美元，宁德时代宜春锂矿复产却主动减产30%。三条看似无关的新闻，指向同一个产业拐点：

从Waymo加州18县许可、启境首拆L3架构到350吨纯电矿卡，智能汽车竞争正从单点技术转向系统能力与场景闭环。L3国标落地、robotaxi扩区、矿山电动化三

Lucid Gravity GT-S以超1000马力定义美国最强三排SUV，Jaecoo J5 EV却以2.6万美元被嘲为“Temu路虎”。两款车折射电动SUV

2026年8月，起亚EV3以29,890美元成为美加最低价EV之一，捷豹路虎Freelander 8复古豪华SUV 48小时订单破万。两条新闻揭示欧美电动车市场

后装 V2L 适配器让数百万辆存量特斯拉变身移动电站，FSD 新旧版本实测显示软件迭代显著提升反应速度。两个事件指向同一趋势：智能汽车价值正从出厂硬件转向可升级

Waymo扩张至18个加州县、年底订单破百万；Lucid发布千匹三排SUV冲高毛利；福特2.8万美元Fathom进入预工装。三条路线分别押注规模、利润、成本，共

2026年8月，启境GT7公开拆解L3架构，Waymo获批加州18县Robotaxi收费运营，紫金龙净发布350吨纯电矿卡。三件事指向同一分水岭：电动智能汽车从